In de achtste aflevering van de podcast Even bellen met Silicon Valley bespreken presentator Gerben van Driel en Silicon Valley-insider Wibe Wagemans de uitdagingen van de Nederlandse start-up Airweave, de grote investeringen die nodig zijn om AI verder te ontwikkelen en de kans dat de AI-bubbel op de beurs een keer knapt.
Airweave & OpenAI
Het Nederlandse Airweave haalde onlangs zes miljoen dollar op bij een prestigieuze accelerator in Silicon Valley. De start-up focust op het koppelen van taalmodellen zoals ChatGPT aan apps, een concept dat veel potentieel heeft. Wibe Wagemans ziet donkere wolken aan de horizon: „Sam Altman heeft van de week bij OpenAI connectors gelanceerd, waarmee je dus de LLM kunt vastknopen aan apps. En dat is precies wat Lennart en Rauf (oprichters van Airweave) deden." Het idee waar Airweave op inzette lijkt door OpenAI inmiddels grootschalig te zijn opgepakt.
Gerben van Driel, die in dit artikel een foto heeft gezien van het Nederlandse duo in gesprek met Altman, vindt het opvallend: „Het zal toch niet zo zijn dat Sam die jongens heeft gesproken en gedacht heeft: hey, dat is handig, gaan wij ook doen?" Wagemans gelooft daar niet in: „Dit staat op de roadmap van elke LLM." Bovendien maakt hij zich geen zorgen: „Ze zijn naar San Francisco verhuisd en ze hebben 6 miljoen opgehaald, dus ze hebben genoeg geld om iets anders te gaan doen. Ja, het kan zijn dat deze product market fit voorbij is, maar misschien zijn er nog andere LLM's die nog geen connectors hebben, of gaan ze dieper in op B2B of de app-integratie. (...) Het zijn heel slimme jongens en er is genoeg te doen in San Francisco, dus daar ben ik helemaal niet bang voor."
Lees ook: 'Hier in de Valley grappen ze dat ASML gerund wordt door de CIA'
ChatGPT-5 voldoet niet aan de 'bizar hoge' verwachtingen
Een ander belangrijk onderwerp in de aflevering is de recente lancering van ChatGPT-5. Hoewel de verwachtingen torenhoog waren, is de ontvangst gemengd. Wagemans: „Die verwachtingen waren gewoon bizar. Ik gebruik het nu uren per dag en zie zeker vooruitgang, maar het haalt de hype niet. Het zijn niet de stappen die we eerder zagen bij ChatGPT-4 en ChatGPT-3." Volgens hem tonen de nieuwe versie vooral de grenzen van huidige technologie: „Een half jaar geleden zag ik die grenzen veel minder duidelijk, maar nu zijn ze nadrukkelijk zichtbaar."
Als de grenzen in zicht komen en ze tegelijktijd flink moeten gaan investeren, krijg je best een spannende cocktail, of niet?
Van Driel ziet gevaren op de beurs: „Als de grenzen in zicht komen en ze tegelijktijd flink moeten gaan investeren, krijg je best een spannende cocktail, of niet?" Wagemans ziet dat ook: „Met een omzet van 35 miljard dit jaar en investeringen van 560 miljard gaat dat niet lang meer duren of het gaat goed fout."
Datacenters en de kosten van AI
In het laatste deel van de aflevering komen de enorme investeringen in datacenters aan bod, die noodzakelijk om AI verder te ontwikkelen. Morgan Stanley schat dat er tot 2028 3000 miljard dollar nodig is. Zelfs techreuzen als Meta, Google en Amazon kunnen dit niet uit eigen zak betalen. Vooral over Meta maakt Wagemans zich zorgen: „De logica bij bedrijven zoals Meta ontgaat mij volledig. Ze hebben al enorme verliezen geleden met VR en AR, en nu zetten ze miljarden in op AI zonder duidelijke gerechtvaardiging."
De problemen worden nog complexer door de hogere rente: „Als dit niet uit eigen cash wordt gefinancierd, zullen veel grotere risico's ontstaan. Het is niet meer mogelijk om eenvoudig goedkoop vreemd vermogen aan te trekken." Over OpenAI merkt hij op dat zij afhankelijk zijn van private financiering, ondanks hun status als zogenaamd non-profit. „Die term 'non-profit' is natuurlijk een lachertje."
Grenzen in zicht
Wagemans ziet het einde van de LLM-mogelijkheden in zicht komen: „We zijn de berg van de NLP, de Natural Language Processing, aan het beklimmen," zegt hij. „In plaats van de berg die we eigenlijk moeten beklimmen: die van de NLU, de Natural Language Understanding."
„Tot de muziek stopt," vat Van Driel samen, „blijft Silicon Valley feesten, maar de grenzen komen in zicht. Het wordt een spannende tijd."
Lees ook: 'Zeggen dat Europa het epicentrum van AI kan worden, ja, dat is best bizar'
Als CEO, boardmember en investeerder in Silicon Valley zit Wibe Wagemans aan tafel waar de toekomst wordt bepaald. Terwijl wij debatteren over AI, test hij versies die nog niemand kent. Wibe spreekt 24-jarigen die met hun start-ups miljardenbedrijven inhalen voordat het nieuws wordt. Ontwikkelingen die ook jouw beleid, businessmodel of baan gaan veranderen, ontstaan bij hem om de hoek. Hij weet als geen ander: de Valley dendert door, ongeacht wat de wereld van Trump vindt.
Elke dinsdag een nieuwe Even bellen met Silicon Valley op deze website en je favoriete podcastkanaal.
Ontvang elke week het beste van BusinessWise in je mailbox. Schrijf je hier nu gratis in:
