Google heeft Search, Chrome, Android, Gmail, DeepMind, eigen chips, 3 miljard gebruikers en vrijwel onbeperkte cash. Job van den Berg concludeert in zijn blog op BusinessWise dat Google de beste kaarten heeft en misschien juist kan profiteren van de remmende voorsprong van OpenAI en Anthropic.
“Google heeft inderdaad unieke data uit Search en Chrome, maar het idee dat dit automatisch betere AI oplevert is achterhaald”
Die argumenten missen de ijzeren logica van de Valley: speed of execution. Wachten werkt alleen als de wedstrijd stilstaat.
Neem data. Google heeft inderdaad unieke data uit Search en Chrome, maar het idee dat dit automatisch betere AI oplevert is achterhaald. Het gaat steeds meer om post-training en synthetische data. OpenAI laat expliciet zien dat reasoning verder schaalt met reinforcement learning. De voorsprong van twintig jaar Search vertaalt zich dus niet automatisch in een voorsprong in reasoning.
Hetzelfde gebeurt bij chips. Google’s TPU’s zijn prima. Maar Nvidia bouwde niet alleen GPU’s. Het bouwde CUDA, ondersteund door zes miljoen developers en duizenden applicaties. Google bezit compute. Nvidia zit in een spinneweb dat uit zichzelf verder groeit.
Lees ook: Massavertrek bij Google: waarom de techreus in de AI-race toch ‘een van de beste kaarten’ heeft
Verlies van marktaandeel in een volwassen wordende AI-markt
Gemini 3.5 behoort tot de frontier met leuke benchmarks. Maar het is too little, too late. Google kan niet rustig wachten. Apple ook niet, maar dat is voer voor een andere column. Concurrenten bouwen brand equity. In de VS kiest 58 procent van de consumenten ChatGPT als primair model en 25 procent Gemini. Claude heeft maar 7 procent marktaandeel, maar pakt intussen 54 procent van het programmeren.
Uiteindelijk gaat het om de klanten en van betalende klanten moet Google het helemaal niet hebben. Coding is bovendien geen niche meer. Bedrijven gaven er in 2025 naar schatting 4 miljard dollar aan uit, meer dan aan welke andere categorie ook. De overname van Cursor door Starlink helpt Google ook niet.
“Google heeft nog steeds de meeste AI-engineers, maar speed of execution wacht niet op zeven lagen bureaucratie met minder aandelenoptiepotentieel”
De meedogenloze braindrain van toptalent
Alle acht auteurs van de Transformer-paper uit 2017 zijn weg bij Google. Google betaalde in 2024 2,7 miljard dollar voor een deal die Noam Shazeer terugbracht. In juni vertrok hij naar OpenAI. Nobelprijswinnaar John Jumper naar Anthropic. Vorige week vertrok Jeff Dean na 27 jaar, samen met onder anderen Sanjay Ghemawat, Oriol Vinyals en Quoc Le. Demis Hassabis geeft de dagelijkse leiding van DeepMind uit handen.
Google heeft nog steeds de meeste AI-engineers. Maar speed of execution wacht niet op zeven lagen bureaucratie met minder aandelenoptiepotentieel.
Het tragische innovator’s dilemma
Zelfs Googles cash cow heeft twee kanten. OpenAI en Anthropic mogen Search vervangen. Google moet AI winnen zonder onderweg de winsten van Search te slopen. De uitdager hoeft niets te beschermen. OpenAI en Anthropic zijn op weg naar de beurs, maar als een recessie de kapitaalmarkt dichtgooit en miljardenrondes opdrogen, komt er nog een opening voor Google om verder te investeren uit eigen cashflow.
Google heeft een Kodak-momentje. Google is absoluut niet verslagen zoals Kodak, maar nummer-één AI-model te worden in de consumenten- of de zakenmarkt zit er niet meer in.
Ontvang elke week het beste van BusinessWise in je mailbox. Schrijf je hier nu gratis in:
