Even bellen met Silicon Valley
Gerben van Driel belt wekelijks met Wibe Wagemans in Silicon Valley, waar hij al jarenlang CEO, boardmember en investeerder is. En: wij kunnen meeluisteren.
Luister hieronder naar de podcast en/of via je favoriete podcastkanaal, met elke dinsdag én donderdag een nieuwe aflevering. De tekst op deze pagina betreft slechts een deel van het gesprek tussen Wibe en Gerben.
OpenAI naar Microsoft of Apple?
Het bedrijf achter ChatGPT, OpenAI, lijkt aan de buitenkant onaantastbaar, maar achter de schermen piept en kraakt het. De financiële realiteit volgens Wibe Wagemans is keihard: er wordt momenteel ‘gewoon verbrand, dus verloren, met bedragen die oplopen tot maar liefst 130 miljoen dollar’. OpenAI zit in de hoek waar de klappen vallen. Ze verliezen in rap tempo terrein in het zakelijke segment aan concurrenten zoals Anthropic en bevinden zich niet langer in een leidende positie, maar in de achtervolging.
Hoewel ze qua consumenten- en marktaandeel nog steeds leading zijn, voorspelt Wibe Wagemans dat ze snel marktaandeel zullen kwijtraken, mede door de enorme financiële verliezen. Ook de consumentenmarkt lijkt niet meer de absolute prioriteit; OpenAI heeft het roer omgegooid en richt zich steeds meer op zakelijke klanten. Bovendien is er een punt gezet achter de veelbesproken Sora-app.
De grote vraag is hoelang CEO Sam Altman dit volhoudt. Terwijl concurrent Google de verliezen makkelijk kan compenseren met de woekerwinsten uit zijn zoekmachine en bovendien over eigen efficiënte TPU-chips beschikt, mist OpenAI die luxe. „Google kan dit nog jaren volhouden,” stelt Wibe Wagemans. „OpenAI heeft weliswaar een groot defensiecontract getekend, nadat Anthropic wegliep bij de overheid, maar dit is niet de reddingsboei die ze uit de problemen haalt.”
„Onderschat Apple niet. Mocht OpenAI in een economische recessie belanden en geen vers kapitaal meer kunnen ophalen, dan heeft het bedrijf echt een fundamenteel probleem. Wibe Wagemans voorspelt dan ook dat een overname onvermijdelijk is: Microsoft, dat begon met een aandeel van 30 procent, inmiddels verwaterd, is daarbij een logische kandidaat. Misschien gaat het bedrijf niet meer zelfstandig verder.”
Lees of luister ook - Elon Musk bouwt gigantische AI-chipfabriek: moet ASML zich zorgen maken?
Apple’s AI-strategie: meer dan een miljardendeal met Google?
Apple leek lange tijd de boot te hebben gemist in de AI-race, en de huidige spraakassistent Siri wordt door velen als ondermaats beschouwd. Toch is het beeld aan het kantelen. Apple heeft onlangs een deal gesloten om het AI-model Gemini van Google in licentie te nemen voor 1 miljard dollar.
Dit stelt Apple in staat om Gemini lokaal op de iPhone te draaien, wat enorm veel kosten bespaart omdat het geen dure servers en datacenters hoeft te bouwen. Echter, de vraag blijft of Apple op de lange termijn onafhankelijk kan worden. „Google heeft op dit moment de sleutels van Gemini. Dus Apple niet,” merkt Wibe Wagemans op. Het is hem ook onduidelijk hoeveel vrijheid de contracten Apple bieden om uiteindelijk Google buitenspel te zetten en een eigen competitief model te ontwikkelen.
Deze nieuwe uitspraak zet de deur open voor schadevergoedingen van miljarden
Wibe Wagemans
Facebook, Google en de nasleep van rechtszaken
Naast AI bespreken Gerben van Driel en Wibe Wagemans ook een belangrijke juridische ontwikkeling rond social media. Zowel Facebook als Google hebben een rechtszaak verloren die door sommigen wordt vergeleken met de historische zaken tegen de tabaksindustrie. Hoewel de boete op dit moment slechts een paar miljoen bedraagt, is het precedent cruciaal. De bedrijven worden nu verantwoordelijk gehouden voor algoritmes die verslaving veroorzaken.
„Deze nieuwe uitspraak zet de deur open voor schadevergoedingen van miljarden, zoals bij de tabaksindustrie is gebeurd,” stelt Wibe Wagemans, wat hij overigens toejuicht.
‘Het einde van SaaS is nabij’
Software as a Service (SaaS), het model waarbij consumenten en bedrijven maandelijks betalen voor software, staat volgens analisten op instorten. Wagemans stelt dat de sector, ondanks dat bedrijven er miljarden mee verdienen, wordt afgeschreven. Hij verwacht dat consultants en softwarebedrijven nog zes tot twaalf maanden hebben voordat de afgrond zichtbaar wordt. Later nuanceert hij in de podcast dat dit ook langer kan duren, maar dat er wel degelijk druk op komt te staan. Bedrijven kunnen nu zelf, en veel goedkoper, een softwarelaag over hun eigen data leggen, wat de rol van consultants en tussenpersonen sterk onder druk zet.
Zelfs grootmachten als Microsoft zullen deze verschuiving voelen. Ongeveer vijftien jaar geleden maakte Microsoft zeer succesvol de overstap van eenmalige licentiekosten naar het huidige SaaS-model (zoals Office 365). „De toekomst ligt niet in een softwarepakket met een AI-assistent erin gebouwd, maar in losse AI-agents die gewoon door je tools en je data in je systemen heen gaan”.
Lees of luister ook - Bizarre investeringen in Silicon Valley: ‘Een app zonder product is al 200 miljoen waard’
De mythe van AGI (Artificial General Intelligence)
Artificial General Intelligence (AGI) wordt door Van Driel in de podcast gedefinieerd als ‘kunstmatige intelligentie die op alle fronten beter is dan de mens’. Hij betoogt dat het combineren van specifieke AI-modellen uiteindelijk zal leiden tot een systeem dat ultra-intelligent is.
Wagemans is het hier fundamenteel mee oneens. Hij wijst erop dat er geen wetenschappelijke consensus bestaat over wat de definitie van AI is. De aanname dat meer chips, meer data en meer rekenkracht vanzelf tot AGI leiden, is volgens hem onjuist. Hij illustreert dit met een eenvoudig voorbeeld. AI kan berekenen hoe een glas water door de zwaartekracht valt, maar het kan niet begrijpen wat natheid betekent. „En dat zie ik ook niet gebeuren. Zolang ik leef, zie ik dat gewoon niet gebeuren.”
Ontvang elke week - op maandag - het beste van BusinessWise in je mailbox. Schrijf je hier nu gratis in en maak kans op een Apple Watch!
