Even bellen met Silicon Valley
Gerben van Driel belt wekelijks met Wibe Wagemans in Silicon Valley, waar hij al jarenlang CEO, boardmember en investeerder is. En: wij kunnen meeluisteren. In deze Even bellen met Silicon Valley-podcast gaat het om de plannen van Elon Musk voor een eigen, gigantische AI-chipfabriek.
Luister hieronder de podcast en/of via je favoriete podcastkanaal met elke dinsdag én donderdag een nieuwe aflevering. De tekst op deze pagina betreft slechts een deel van het telefoongesprek tussen Wibe en Gerben.
‘Genoeg redenen om Elon Musk niet meer serieus te nemen’
De aankondiging van de Terafab was ook in Nederland nieuws, maar in Silicon Valley bleven de reacties koeltjes. Wibe Wagemans windt er geen doekjes om. „Nee, niet echt een grote aankondiging. Hij laat wel vaker proefballonnetjes op. Zoals we weten is hij met zijn Tesla self-driving inmiddels ingehaald door Waymo van Google.”
Toch schrijft de Valley hem niet af, al is zijn reputatie zwaar beschadigd. „We schrijven Musk hier zeker niet af, maar er zijn natuurlijk genoeg redenen om hem als integer persoon niet meer serieus te nemen”, stelt Wagemans. Hij verwijst naar Musks politieke escapades: „Met een gestrekte arm ergens in Washington D.C. gaan staan... hij wordt door heel veel mensen niet meer serieus genomen hier in de Valley.”
Waarom een eigen AI-chipfabriek?
Waarom wil Elon Musk nu een eigen AI-chipfabriek bouwen? Volgens Wagemans draait alles om onafhankelijkheid in de AI-race. Bedrijven als Microsoft en Amazon experimenteren ook met eigen chips en Google zag dit jaren geleden al aankomen met zijn eigen, extreem zuinige CPU’s.
Ongeacht of er een recessie komt of dat AI een bubbel blijkt te zijn, die vraag naar chips zal blijven stijgen
Wibe Wagemans CEO/boardmember en investeerder in Silicon Valley
Voor Musk is de noodzaak hoog. „Voor iemand als Musk, die X heeft, Tesla, zonnepanelen en in de ruimte zit, heeft hij voor al die zaken keihard AI nodig. Voor hem is er op dit moment een duidelijke afhankelijkheid van Nvidia. Dus dat probeert hij nu zelf op te zetten in Texas.” De vraag naar AI en rekenkracht blijft volgens Wagemans gigantisch. „Ongeacht of er een recessie komt of dat AI een bubbel blijkt te zijn, die vraag naar chips zal blijven stijgen.”
Het talentenprobleem: ‘Daar zit weinig upside in’
Waar haalt Elon Musk het talent vandaan? Wagemans erkent dat dit extreem lastig is. Hoewel Texas talent trekt, gaat de innovatie er langzamer dan in Silicon Valley. Het grootste struikelblok is echter financieel. In de Valley overleven toptalenten op aandelenopties om de torenhoge kosten van levensonderhoud te dekken. „Die bedrijven van Musk zijn natuurlijk waanzinnig groot qua waardering, dus daar zit weinig upside in.” Toptalent – de engineers die tegenwoordig ‘duizend keer productiever zijn dan gemiddeld’ – kijkt daarom liever naar jonge startups. „Mensen worden miljoenen betaald. Die zijn selectief. Willen die voor Musk werken? Willen die naar Texas verhuizen? Ik heb daar mijn vraagtekens bij.”
Lees ook - Bizarre investeringen in Silicon Valley: ‘Een app zonder product is al 200 miljoen waard’
Werken voor Elon Musk: tussen hel en hyperproductiviteit
In de podcast deelt Wagemans fascinerende inzichten van mensen die direct voor Musk werkten. Het is extreem, maar ook effectief. „Hij slaapt af en toe onder zijn bureau”, weet Wagemans. „Hij gaat daadwerkelijk de fabriek in en praat met de laagste in de hiërarchie om te kijken hoe hij problemen kan oplossen. Hij slaat gewoon lagen over in de organisatie om de grootste pijnpunten op te lossen. Als je dat elke week doet, krijg je een rente-op-rente-effect. Dat is heel motiverend voor mensen, want ze zien: hé, ik zit hiermee in mijn maag en het blijft niet liggen.”
En over de schaduwzijde: „Dat wil niet zeggen dat je met 40, 50 of 60 uur werken wegkomt bij Musk. Soms is het in de woestijn daadwerkelijk 80, 90 of 100-plusuren per week maken. Heel veel mensen met families trekken dat simpelweg niet.”
ASML: feest in Veldhoven of concurrentie op de loer?
Wat betekent dit alles voor de Nederlandse trots ASML? Moeten zij vrezen of juichen? „Jazeker, daar in Veldhoven kunnen ze een paar containers extra inpakken om naar Texas te verschepen”, lacht Wagemans. „Een goede deal voor ASML.”
Toch sluimert er concurrentie. Wagemans noemt een Noors bedrijf dat recent 40 miljoen dollar ophaalde om de dominantie van ASML aan te pakken, dit keer niet door lasers op tin te schieten, maar door heliumatomen af te vuren. Al zal zoiets ‘minimaal 5 tot 10 jaar duren voordat het interessant wordt’. Wagemans is echter kritisch op de huidige koers van ASML. „Ik ben niet blij met een ASML die eigen aandelen inkoopt. Dat is absoluut een zwaktebod. Waarom koopt ASML dit soort clubjes niet op? Waarom integreren ze niet, horizontaal of verticaal? Zij kunnen miljoenen in een lab steken om dit ook te gaan proberen.”
Lees en/of luister ook dít over Silicon Valley en ASML:
* Wibe Wagemans: 'CIA financiert ASML-rivaal Substrate'
* Diederik Baazil: ‘ASML is een groot geopolitiek wapen, maar Nederland beseft dat nog onvoldoende’
* Wat ook Washington al jaren probeert te voorkomen: China bouwt in het diepste geheim een eigen ASML (mét voormalige ASML-ingenieurs)
Krijgt Elon Musk het voor elkaar?
Wagemans verwacht dat de Terafab er uiteindelijk wel komt. „De vraag is: hoeveel marktaandeel gaat dat krijgen? Daar heb ik geen hoge verwachtingen van.” Uiteindelijk is het motief van Musk glashelder en typisch geopolitiek gedreven. „Want je weet nooit wat er gaat gebeuren met Taiwan en China. Dit kost jaren en hij wil gewoon niet afhankelijk zijn van anderen. In dit geval TSMC en Nvidia. Hij denkt groot. Dat is typisch Elon Musk.”
Elon Musk: dít is het oneindige dossier over de machtigste ondernemer op aarde
In dit BusinessWise-dossier pellen we de lagen van de mythe af. We kijken naar de man die slaapt op de fabrieksvloer van de toekomst, gokt op de kolonisatie van Mars om de mensheid te redden en ondertussen met één enkele post de wereldmarkten in beweging brengt. Klik hier voor ons dossier-Musk.
Ontvang elke week - op maandag - het beste van BusinessWise in je mailbox. Schrijf je hier nu gratis in en maak kans op een Apple Watch!
